DoorDash 警告餐厅：AI 点餐平台 Bites 未经同意上架

DoorDash，领先的外卖应用，今年第二季度处理了 9.7 亿份订单，创造了 45 亿美元的收入。相比之下，一家名为 Bites 的 10 人初创公司只是沧海一粟：它作为种子前初创公司在湾区运营，仅有约 300 家餐厅签约。但今年夏天，Bites 引起了 DoorDash 的注意。

8 月，湾区的许多餐厅收到了一封来自 DoorDash 的奇怪邮件，警告商家他们可能在未经同意的情况下被列在 Bites 上。

这封格式信函的副本被The Verge看到，信中说 DoorDash 从“几个合作伙伴”那里听说，他们在不知情的情况下被添加到了这个第三方平台。DoorDash 警告餐厅，他们可能没有同意 Bites 的“条款、定价结构或服务标准”；他们可能无法控制自己在 Bites 上的菜单或营业时间的准确性；并且，根据不同州的规定，“此类做法可能是非法的”。邮件中包含了如何联系 Bites 请求移除的说明。

看待这一警告的一种方式是，DoorDash 主动提醒其餐厅合作伙伴。但 DoorDash 对一个相对较小的同行发起攻击，暗示着在 AI 时代，老牌应用与试图颠覆业务的新兴精简初创公司之间正在形成一场战斗。

科技公司承诺，AI 的未来是普通人将拥有“智能体”来完成任务：安排会议、寻找袜子的优惠、筛选收件箱并回复邮件，当然，还有替他们点餐。如果这真的成为现实——如果数十亿人转向通过大型语言模型而非搜索引擎、网页和应用与互联网互动——那些网站和服务将失去与消费者的关系控制权，因为他们不再访问网页和应用。当亚马逊无法向购物者展示推广的商品列表，因为他们不来网站时，会发生什么？当 Uber 无法用免费订阅试用来吸引乘客时，会发生什么？当外卖服务无法通过加一瓶酒来向你追加销售晚餐时，会发生什么？The Verge 提出了这个正在酝酿中的争议“DoorDash 问题”。Bites 如今正是这个词的字面化身。

Bites 的卖点很简单：像 DoorDash 这样的公司是中间商，迫使餐厅提高价格以覆盖平台抽取的佣金，最终让顾客多付钱来填补差额。DoorDash 向餐厅收取的费用范围每笔外卖订单在 15% 到 30% 之间——餐厅交出的佣金越多，它们在平台上能被更多食客看到。而 Bites 则标榜简化的配送和服务费，以及每单 1 美元的固定附加费，它称这让合作商家得以保持较低的菜品价格。（食客通常支付这 1 美元费用，但有些餐厅会替顾客承担。）Bites 有一个传统应用，但它自称“AI 原生”：食客可以直接在 ChatGPT 中从 Bites 餐厅下单，订单不会流向 DoorDash 这样的第三方平台，而是直接送到餐厅。

Bites 创始人兼 CEO Bala Subramaniam 表示，公司收到了 14 家餐厅合作伙伴的反馈，他们收到了 DoorDash 的来信，还有少数商家虽然未在 Bites 上架，但在得知这家公司后现在想要加入。（Bites 也承认有些餐厅确实要求从平台上移除；公司称它们是因为旧演示而出现在 Bites 上。）另一些商家尽管根本没有上架，也收到了邮件。其中一封邮件发给了 Jay Jayaraman，他在 Bites 上有 13 家餐厅，并自认为是该平台的早期采用者。

Jayaraman 说，在入驻 Bites 之前，80% 的订单来自 DoorDash；如今他估计 65% 的订单通过 Bites 进来，25% 来自 DoorDash，剩下的一小部分来自 Uber Eats 和 Grubhub。Jayaraman 说，他的 Bites 订单利润率高于 DoorDash 订单。

“我们看到来自 DoorDash 的订单大幅下降，或者说出现了巨大的转移，我个人对此表示欢迎，因为这增加了我的净利润。”Jayaraman 说。

LLM 成为通往网络的门户，正以多种方式威胁着基于应用和网站的业务。用户不再访问网站和使用单个应用，这一转变意味着这些公司无法再做一些事情，比如向消费者展示相似产品、提供优惠和免费试用，更重要的是，无法通过广告和付费推广位变现。（DoorDash 并非只靠订阅和佣金赚钱——其广告业务在 2024 年达到了 10 亿美元。）LLM 服务提供商之间紧张关系显现的最突出例子是AI 公司 Perplexity 与 Amazon 之间正在进行的法律斗争，Amazon 于 2025 年起诉 Perplexity，以阻止智能体在其网站上浏览和购物。Amazon 最近还阻止了Meta 的 Muse AI 智能体在其网站上购物，并移除了产品详情从订单邮件中——这些数据对 Google 自家的智能体购物功能可能非常有价值。Amazon 的广告业务在今年第二季度创造了 198 亿美元的收入，由赞助商品推广位驱动。

Bites 能够为顾客和餐厅维持更低的价格，因为大型平台上的定价结构已经过时，Bites 和 Grubhub 的共同创始人 Matt Maloney 说。（Maloney于 2021 年离开 Grubhub，当时该公司已被收购。他与 Bites 的关系此前未被报道过。）配送服务花费了数十亿美元来构建在线订餐基础设施，并吸引餐厅、食客和司机入驻其平台——Maloney 认为，餐厅在配送应用上提高商品价格以抵消高额佣金和费用，是那个时代的遗留产物。但新冠疫情封锁之后，没有人需要再被说服配送的便利性了。

“All of that investment does not have to be made anymore, and yet the pricing has stayed the same,” Maloney says. Bites partners with point-of-sale systems — companies like Toast and Square that process orders — to pull digitized menus into LLMs and send orders directly to restaurants, instead of through an intermediary like DoorDash. Once a point-of-sale company is partnered with Bites, restaurants click a button to opt in.The Vergetested the service by ordering a pizza and beverage for delivery through ChatGPT using the Bites plugin, which came to a total of $56.73 including tip, tax, and delivery fees. The same order on DoorDash totaled $70.29, which had higher service fees and the same pizza priced $11 more.

“People think it’s the delivery apps that are egregious, [but] it’s actually the model that has made the restaurants actually increase the prices,” Subramaniam, who previously worked at Instacart, says. “And they are actually hungry for a new model.”

Subramaniam says Bites is especially geared toward the diners who already know where they want to eat and don’t need a third-party platform like DoorDash to find them.

“It may not become the discovery platform,” he says. “We don’t need to have sponsored ads … but if you know where you want to eat, we will get you to the place that you want to eat, with the best pricing.”

疫情期间外卖的爆发帮助许多餐厅维持了经营，但餐厅老板对平台的抱怨同样普遍——高额佣金、需要购买广告和提升排名，以及第三方应用在做饭的人和吃饭的人之间制造的隔阂。像 DoorDash 这样的平台对餐厅隐瞒了大部分数据，通常只分享顾客的名字、姓氏首字母以及他们点了什么。这些数据对餐厅很有价值：商家可以利用直接联系方式向顾客发送折扣或通知、建立忠诚度计划，或者在配送的餐食出现问题时提供客户支持。然而，外卖应用却把这些信息攥在手里。这也闹上了法庭：纽约市曾试图通过一项法律，强制第三方平台在餐厅要求时与其分享顾客信息，但该法律被被一名法官裁定无效。餐厅老板 Jayaraman 说，在顾客数据方面他从 DoorDash 那里“什么也得不到”；而通过 Bites，他能够直接联系顾客，因为订单（以及顾客联系方式）直接送到他手上。

DoorDash 没有回应有关其定价结构、与餐厅分享哪些数据，以及 AI 可能如何颠覆基于应用的点外卖模式的具体问题。发言人 Lisa Singh 告诉The Verge，“一些餐厅合作伙伴对在未经同意的情况下出现在 Bites 上提出了担忧”。Singh 说：“分享给合作伙伴的信息明确表明，如果他们已选择加入，就无需采取任何行动。”

DoorDash 自身已释放信号，表明智能体下单是优先事项：该公司宣布9 月，它正在研究一种让食客在 iMessage 内下单的方式，使用诸如“从 [餐厅] 再点一次我常点的”这样的提示。就连这一点也颠覆了商业模式——如果智能体为已经知道自己想吃什么的人下单，那么餐厅花钱在 DoorDash 应用上推广业务又能得到什么？配送平台提供的一大好处是发现。在智能体化的未来，这会是什么样子仍不清楚。

对 Jayaraman 来说，他对配送应用当前的商业模式毫无留恋——但即便通过 DoorDash 的外卖份额不断萎缩，他仍计划留在该平台上服务那些顾客。AI 行业向公众做出了宏大的承诺——自动化家务和任务，在购物时省时省钱，并提供无限顺从、随叫随到的个性化虚拟助手。这一切能否成为现实，取决于顾客以及商品和服务提供者是否都认同这就是未来。Jayaraman 尚未开启 ChatGPT 下单功能，他说他想先看到 Bites 的现场演示并听听它的推介。

Subramaniam 和 Maloney 将 DoorDash 发送的邮件视为他们走在正确道路上的证明。Jayaraman 也把这封邮件当作市场领导者感到担忧的信号。

“我没有回复，”Jayaraman 谈到收到 DoorDash 的邮件时说，“收到这封信时我非常高兴，因为 DoorDash 感受到了痛苦。”